Согласно отчёту Synergy Research Group, расходы корпоративных клиентов на облачную инфраструктуру растут рекордными темпами. В текущем квартале они увеличились на $7,5 млрд (квартал к кварталу) — такого прежде не было. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 28 %, при этом рост показателей год к году происходит уже восьмой квартал подряд.

В Synergy отмечают, что основной драйвер роста — генеративный ИИ, в этом сегменте лидером выступает Amazon. Впрочем, как утверждает Synergy, бизнес Microsoft и Google растёт в облачной сфере более быстрыми темпами. Доли рынка AWS, Microsoft и Google составляют 29 %, 20 % и 13 % соответственно. Сравнительно невысокие темпы роста недавно отмечались самой AWS, но компания крупнее конкурентов в облачном бизнесе.

В III квартале выручка AWS составила $33 млрд. Для сравнения, Google Cloud заработала лишь $15,16 млрд. Общая выручка Microsoft от облачных решений составила $49,1 млрд. При этом выручка от Intelligent Cloud (в т.ч. Azure) принесла $30,9 млрд. Быстрее всего растут бизнесы провайдеров второго эшелона: CoreWeave, OpenAI, Oracle, Databricks и Huawei. При этом OpenAI и Databricks технически облачными провайдерами не являются, поскольку сами пользуются услугами компаний вроде CoreWeave. Последняя стала, пожалуй, самым значимым неооблаком и уже зарабатывает по $1 млрд в квартал.

Источник изображения: Synergy

Как сообщает Synergy, объём рынка IaaS, PaaS и частных облаков (hosted) за квартал составил порядка $106,9 млрд, а выручка за последние двенадцать месяцев — $390 млрд. В основном заработок пришёлся на PaaS и IaaS. Наилучший рост рынка зарегистрирован в Индии, Австралии, Индонезии, Ирландии, Мексике и Южной Африке. Но крупнейшим рынком остаются США, по своим показателям они превосходят весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок США в III квартале вырос на 27 %. Европейские лидеры — Великобритания и Германия, самый быстрый рост — в Ирландии, Испании и Италии.

В целом, как констатируют эксперты, показатели за III квартал очень впечатляют. Высокие результаты показали все ведущие облачные провайдеры, китайский рынок тоже растёт, а неооблака оказывают на рынок в целом ощутимое влияние. Драйвером роста остаётся генеративный ИИ — так, сегмент GPUaaS растёт более чем на 200 % ежегодно. По мнению экспертов, прогноз на ближайшие годы для облаков весьма благоприятен.

По оценкам компании Gartner, в 2025 году затраты на глобальном IT-рынке составят около $5,54 трлн. Это будет соответствовать росту примерно на 10 % по отношению к предыдущему году. Наиболее быстро развивается сегмент дата-центров, что связано со стремительным расширением сектора ИИ.

Аналитики учитывают расходы на ЦОД, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2025 году самые высокие темпы роста отмечены в области дата-центров — +46,8 % в годовом исчислении с итоговым результатом $489,45 млрд. Столь значительная динамика объясняется большими расходами гиперскейлеров и облачных провайдеров на серверы с дорогостоящими ИИ-ускорителями и высокопроизводительные СХД.

Источник изображения: Google

Продажи ПО корпоративного класса по сравнению с 2024 годом поднялись на 11,9 % — до $1,24 трлн. IT-сервисы в 2025-м принесут около $1,72 трлн, что на 6,5 % больше по сравнению с предыдущим годом. Затраты в сфере телекоммуникационных сервисов оцениваются в $1,3 трлн — +3,8 % год к году. Продажи электронных устройств поднимутся на 8,4 % — до $783,16 млрд.

В 2026 году, полагают эксперты Gartner, объём мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн, достигнув $6,08 трлн. При этом отгрузки оборудования для дата-центров в годовом исчислении увеличатся на    19 % — до $582,45. В сегменте корпоративного ПО ожидается рост на 15,2 % — до $1,43 трлн. IT-сервисы, как прогнозируется, в 2026 году принесут $1,87 трлн, что будет соответствовать прибавке в размере 8,7 % по отношению к 2025-му. Объём сектора телекоммуникационных сервисов расширится на 4,5 %, достигнув $1,36 трлн. Продажи электронных устройств принесут $836,28 млрд — +6,8 % по отношению к 2025 году.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования глобального рынка инфраструктур для задач ИИ по итогам II квартала 2025 года, а также сделала прогноз до 2029-го. Аналитики полагают, что сектор продолжит демонстрировать стремительный рост.

Обнародованные данные учитывают отгрузки серверов и СХД для ИИ-платформ. В период с апреля по июнь включительно продажи такого оборудования в денежном выражении достигли $82 млрд. Это на 166 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда отгрузки оценивались приблизительно в $30,8 млрд.

На системы для облачных и общедоступных сред пришлось 84,1 % от общих затрат на ИИ-инфраструктуру во II квартале 2025-го. Гиперскейлеры, поставщики облачных и цифровых услуг обеспечили 86,7 % всех расходов за рассматриваемый период.

Источник изображения: IDC

Вклад серверов в общие продажи в денежном выражении достигает 98 %, а рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 173,2 %. При этом доминируют системы с ИИ-ускорителями: они обеспечили 91,8 % от суммарной выручки на рынке ИИ-инфраструктур, продемонстрировав рост на 207,3 % по отношению к 2024 году.

С географической точки зрения лидируют США, вклад которых в общий объём отрасли во II четверти 2025 года составил 76 %. Далее следуют Китай с 11,6 %, Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония с 6,9 %, а также EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с 4,7 %. IDC прогнозирует, что в течение следующих пяти лет Китай будет показывать самые высокие среднегодовые темпы роста — плюс 41,5 %. В США этот показатель ожидается на уровне 40,5 %, в регионе EMEA — 17,3 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии — 14,3 %.

В целом, по данным IDC, к 2029 году расходы на инфраструктуру ИИ в мировом масштабе достигнут $758 млрд. При этом 94,3 % от общего объёма расходов, или $715 млрд, придётся на серверы, оснащённые различными ИИ-ускорителями.

Только в III квартале 2025 года гиперскейлерами арендовано больше мощностей дата-центров в США, чем за весь 2024 год. В отчёте TD Cowen указывается, что рекордный объём аренды ЦОД достиг 7,4 ГВт, а портфель будущих сделок составляет порядка 10,2 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics. Это самый большой рост спроса за всю историю отрасли.

Совокупный объём аренды гиперскейлерами за текущий год составит приблизительно 11,3 ГВт, тогда как за весь 2024 год он составил 7 ГВт. При поквартальном учёте рост ещё заметнее — во II квартале 2025 года было арендовано всего 2 ГВт. Огромную долю рынка заняла Oracle. В III квартале она арендовала порядка 5,4 ГВт на нескольких площадках, мощности предназначены в основном для OpenAI. В TD Cowen отмечают, что Oracle и OpenAI являются основными драйверами спроса, но значительно активнее, чем раньше, ведут себя и Google, Meta✴, Microsoft, AWS, а также Anthropic.

Источник изображения: Point3D Commercial Imaging Ltd./unsplash.com

Google ведёт переговоры об аренде гигаваттных масштабов, Meta✴ ведёт переговоры об аренде гигаваттных мощностей помимо площадки в Луизиане, Anthropic активно работает над гигаваттными проектами отдельно от Amazon (AWS) и Google. Microsoft наращиваетнедостающие мощности за счёт внешних арендаторов и масштабирования облачного бизнеса. Наконец, Amazon (AWS) активно масштабирует Project Rainier.

Второе место в рейтинге TD Cowen заняла Google, которая арендовала 600 МВт только в III квартале, на третьем — Anthropic с показателем 528 МВт за квартал. В начале июня TD Cowen сообщала, что аренда ЦОД возвращается к значительным масштабам после замедления в начале 2025 года. Amazon и Microsoft отложили или отменили проекты ЦОД, но утверждали, что это не является признаком общей системной проблемы. Тем временем Oracle активно анонсирует новые запланированные мощности, в том числе — очередную облачную сделку с OpenAI на сумму $300 млрд.

В I полугодии 2025 года выпуск оптоволоконных кабелей в России в натуральном выражении (в километрах волокна) сократился на 25 % до 1 млн км, в денежном — на 17 %. Производство кабеля в километрах тоже сократилось, на 14 % до 71 тыс км. По мнению экспертов, это обусловлено снижением капитальных вложений телеком-операторов, а также тем, что аналогичная китайская продукция, субсидируемая правительством КНР, дешевле, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Электрокабель» (АЭК).

По данным АЭК, это связано с «макроэкономической турбулентностью», снижающей инвестиционную активность потребителей оптоволокна с сокращением выделяемых на него бюджетов. В результате общий объём закупок снизился, но на маловолоконные кабели «последней мили», наоборот, вырос. В некоторой степени на показатели повлиял и перенос финансирования проекта TEA NEXT на 2026 год, хотя в «Ростелекоме» утверждают, что кабель для него поставлен в полном объёме. Строительство кабельной магистрали от восточных до западных границ России началось в 2020 году, предполагались ответвления до границ с Монголией и Китаем. В 2024 году ожидалось, что ВОЛС дотянется до Южной Кореи.

Источник изображения: Google

По статистике АЭК, за первые пять месяцев 2025 года на 8 % вырос импорт оптоволоконных кабелей, составив $28,7 млн. При этом КНР поставила на 50 % больше, Белоруссия — на 25 % меньше, на $4,9 млн. В то же время рост экспорт из России — поставки в Казахстан составили $2,4 млн (+77 %), в Узбекистан — $1,9 млн (+24 %), в Белоруссию — $1,2 млн (+100 %).

Большинство телеком-операторов статистику не комментирует, но в «МегаФоне» заявили, что активное сотрудничество организовано только с партнёрами из России и Беларуси, на последнюю приходится около 35 % закупок. Как заявил представитель российского производителя кабеля «Инкаб», текущий спад на рынке стал следствием общим снижением инвестиционной активности в России и для преодоления спада необходимо поддержать проекты в смежных отраслях, напрямую не связанных с телеком-индустрией — для создания умных городов и промышленных сетей, пишет «Коммерсантъ».

По данным источников «Коммерсанта», спад производства связан с сокращением инвестиционных программ и объёмов прокладки, что стимулирует «шеринг» ресурсов и инфраструктуры. Ранее сообщалось о росте популярности аренды в России «тёмного» оптоволокна, временно не используемого владельцами. В июле появилась информация, что «Россети» за десять лет намерены заменить пришедший в неудовлетворительное состояние подвес ВОЛС единой оптоволоконной линией.

Канада готовится к новой фазе развития рынка дата-центров. В отчёте аналитического агентства DC Byte говорится, что общая ёмкость рынка ЦОД в обозримом будущем вырастет до 10,3 ГВт с нынешних введённых в эксплуатацию 1,4 ГВт. Проекты общей мощностью 8,9 ГВт находятся на разных этапах реализации, их них 6,9 ГВт — на ранних этапах без фактического начала строительства.

Во многом будущий рост объясняется серией анонсов, состоявшихся во II полугодии 2024 года. В том числе речь идёт о проекте инвестора, бизнесмена и шоумена Кевином О’Лири (Kevin O’Leary) Wonder Valley в провинции Альберта. В своё время было заявлено, что речь идёт о строительстве 55 объектов мощностью 100 МВт каждый с питанием от природного газа. Это крупнейший проект, на который приходится 5,6 ГВт от общего плана (по другим данным — 7,5 ГВт).

В DC Byte отмечают, что речь идёт о новом этапе роста, связанном с бумом ИИ и ориентированных на ускорители дата-центров. Тем не менее, они должны заработать не раньше 2027 года, а пока же рынок всё ещё ориентирован на «традиционные» дата-центры, где лидируют Vantage, Cologix и Compass. 93 % IT-нагрузок ЦОД страны приходится на Торонто, Монреаль и провинцию Альберту (столица Эдмонтон). При этом в Канаде 60 % местной генерации приходится на ГЭС, т.е. «зелёную» энергетику, что при соблюдении некоторых условий, не может не привлекать глобальных игроков. Впрочем, природного газа здесь тоже хватает, и на него тоже делают ставку.

Источник изображения: DC Byte

Пока же местные проекты отличает скромность. Так, совокупная мощность сети ИИ ЦОД Bell AI Fabric, планируемой Bell Canada и Telus, составит 500 МВт. Впрочем, на конференции All In Canada AI Ecosystem в Монреале Канада представила стратегию развития суверенного ИИ, подчеркнув важность цифрового суверенитета и экономической независимости, и анонсировала открытие первой ИИ-фабрики Telus, построенной при поддержке NVIDIA и HPE. Фабрика обеспечивает полный цикл работы с ИИ — от обучения моделей до инференса, с хранением данных внутри страны и питанием от возобновляемой энергии на 99 %.

Источник изображения: DC Byte

Тогда AMD и канадская Cohere объявили о расширении сотрудничества в сфере ИИ. В частности, ключевые «безопасные» решения последней, включая Command A, Vision, Translate и North, будут доступны на ИИ-инфраструктуре на базе ускорителей Instinct. Благодаря этому корпоративные и государственные клиенты, включая канадские проекты «суверенного ИИ», получат больше возможностей выбора ИИ-инструментов. AMD станет использовать платформу Cohere North для решения собственных инженерных и бизнес-задач.

По прогнозам экспертов, уже в этом году глобальные затраты на ИИ приблизятся к $1,5 трлн, а в 2026 году превысят и $2 трлн. Это произойдёт на фоне неугасающего спроса на строительство новой ИИ-инфраструктуры, сообщает IEEE ComSoc со ссылкой на исследование Gartner.

Драйверами столь значительного спроса выступают гиперскейлеры, продолжающие вкладывать средства в строительство ИИ ЦОД, покупку оборудования и комплектующих, включая ИИ-ускорители, а также повсеместное внедрение ИИ в пользовательские устройства. Как заявляют в Gartner, ожидается продолжение инвестиций в расширение ИИ-инфраструктуры, поскольку ключевые гиперскейлеры продолжают наращивать затраты. Инвесторами сегодня выступают не только «традиционные» американские техногиганты, но и компании из Китая и «новые» облачные ИИ-провайдеры вроде Oracle. Более того, способствуют развитию рынка и инвестиции венчурных капиталистов.

По некоторым данным, в 2026 году ожидается массовая интеграция ИИ в продукты вроде смартфонов и ПК. Такие смартфоны будут получать чипсеты с мощными нейропроцессорами (NPU), способными запускать довольно производительные ИИ-модели непосредственно на устройствах. Это позволит генерировать контент, расширить возможности ИИ-ассистентов и др. Это тоже способствует общему росту расходов, поскольку многие производители интегрируют такие функции буквально «по умолчанию».

Источник изображения: Gartner

По прогнозам IDC, смартфоны с поддержкой генеративного ИИ будут занимать к 2028 году 54 % рынка, а Gartner ожидает, что около 100 % моделей премиум-уровня получат соответствующую функциональность к 2029 году — это увеличить как поставки, так и расходы пользователей.

Всё чаще вкладывает средства в решения на основе искусственного интеллекта и бизнес в целом. Впрочем, в этой нише отмечается скорее покупка готовых решений «с полки», чем разработка кастомных продуктов на основе генеративного ИИ. Значительная часть роста приходится на продажи ИИ-оборудования, включая ИИ-ускорители различных типов. По некоторым данным, это почти удвоит рынок ИИ-серверов в 2025 году. В марте Bloomberg Intelligence сообщалось, что ежегодные затраты техногигантов на ИИ превысят $500 млрд уже в следующем десятилетии. Причём большая часть денег пойдёт на инференс.

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала результаты исследования мирового рынка сетевого оборудования корпоративного класса во II квартале текущего года. Отрасль демонстрирует рост на фоне бума ИИ: гиперскейлеры и поставщики облачных услуг активно расширяют инфраструктуру для удовлетворения растущих потребностей в вычислительных мощностях.

По оценкам, продажи Ethernet-коммутаторов в период с апреля по июнь включительно составили $14,5 млрд: это на 42,1 % больше по сравнению со II четвертью 2024 года. В сегменте решений для дата-центров выручка подскочила на 71,6 % в годовом исчислении. В данном секторе быстро укрепляет позиции компания NVIDIA, у которой продажи взлетели на 647 % — до $2,3 млрд, что обеспечило ей наибольшую рыночную долю — 25,9 %.

IDC отмечает стремительный рост спроса на коммутаторы стандарта 800GbE, продажи которых поднялись на 222,1 % по сравнению с I четвертью 2025 года, а их доля в общем объёме ЦОД-рынка составила 12,8 %. Поставки коммутаторов стандартов 200/400GbE для дата-центров в годовом исчислении выросли на 175,5 %, тогда как их доля находится на уровне 49,5 %.

Источник изображения: IDC

В сегменте коммутаторов, не связанных с ЦОД, продажи за год поднялись на 12,5 %. Поставки изделий 1GbE, на которые приходится более половины выручки, выросли на 11,3 % в денежном выражении. Спрос на устройства 25/50GbE поднялся на 27,5 % год к году.

С географической точки зрения в Северной и Южной Америке рынок Ethernet-коммутаторов корпоративного класса показал рост на 56,8 % в годовом исчислении. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) продажи увеличились на 33,8 %, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 24,0 %. В список ведущих мировых поставщиков коммутаторов Ethernet входят Cisco, Arista Networks, NVIDIA, Huawei и HPE Aruba Networking с долями соответственно 27,3 %, 12,6 %, 15,7 %, 8,3 % и 4,7 %.

В секторе маршрутизаторов общая выручка во II квартале 2025 года достигла $3,6 млрд, что на 12,5 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На поставщиков услуг пришлось 73,2 % от общего объёма данного сегмента с ростом на 13,8 % в годовом исчислении. Корпоративный сектор обеспечил 26,8 % продаж, показав прибавку в 9,1 %. В региональном разрезе объём рынка маршрутизаторов в Северной и Южной Америке вырос на 24,5 % в годовом исчислении, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 11,4 %. Вместе с тем в регионе EMEA отмечено падение на 1,0 %.

По оценкам Dell'Oro Group, расходы на мировом рынке физической инфраструктуры дата-центров во II квартале текущего года достигли $8,9 млрд. Это на 18 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда объём отрасли оценивался примерно в $7,5 млрд.

Аналитики учитывают затраты на системы охлаждения, питания и пр. Отмечается, что основным драйвером рынка является стремительное внедрение ИИ, на фоне которого операторы ЦОД и гиперскейлеры активно наращивают вычислительные мощности. Третий квартал подряд рост расходов на инфраструктуру ЦОД в годовом исчислении превышает 10 %.

В сегменте систем охлаждения зафиксирован рост на 29 % по отношению ко II четверти 2024 года. При этом продажи решений прямого жидкостного охлаждения (DLC) подскочили на 156 %. Как отмечает Dell'Oro Group, такие системы фактически становятся стандартом для крупных вычислительных кластеров ИИ.

Источник изображения: Google

В сфере распределения энергии затраты поднялись в годовом исчислении на 26 %. Драйвером данного сектора является внедрение серверных стоек с высокой плотностью размещения оборудования для поддержания ресурсоёмких нагрузок ИИ. Выручка в секторе ИБП выросла на 13 %, достигнув $3,3 млрд. При этом наибольший спрос наблюдался в области трёхфазных решений мощностью 251 кВА и больше.

В географическом плане во II квартале 2025 года лидировала Северная Америка с ростом около 23 %: затраты на строительство дата-центров в США достигли исторического максимума. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы ниже, но в дальнейшем ожидается повышение рыночной активности. В мировом масштабе более 80 % роста во II квартале текущего года пришлось на гиперскейлеров и колокейшн-провайдеров, что указывает на их центральную роль в развитии ИИ ЦОД.

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования мирового рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) во II квартале 2025 года. Продажи достигли $2,6 млрд, что на 13,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда объем отрасли оценивался в $2,3 млрд.

Драйвером рынка аналитики называют внедрение новых стандартов Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, которые предусматривают поддержку трёх частотных диапазонов: 2,4, 5 и 6 ГГц. На точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 7 во II четверти нынешнего года пришлось 21,2 % выручки против 11,8 % кварталом ранее. Ещё около 26,8 % продаж в денежном выражении обеспечили решения Wi-Fi 6E, тогда как оставшуюся часть дохода принесли устройства Wi-Fi 6.

Источник изображения: IDC

В географическом плане в Северной и Южной Америке рынок корпоративного WLAN-оборудования продемонстрировал рост на 17,0 % в годовом исчислении, благодаря увеличению отгрузок в США на 18,4 %. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) отмечена прибавка на уровне 14,7 %, тогда как в Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки поднялись на 4,6 % в денежном выражении. В Китае при этом зафиксировано сокращение продаж на 6,6 %.

Выручка Cisco увеличилась во II квартале 2025-го на 8,0 % в годовом исчислении, достигнув $996,1 млн: это обеспечило компании долю в 37,8 %. На втором месте в списке ведущих игроков находится HPE Aruba Networking с $376,3 млн и 14,3% рынка: у этой компании продажи год к году поднялись на 9,3 %. Замыкает тройку Ubiquiti с $312,4 млн и долей в 11,9 %: компания нарастила выручку на 66,8 %.

Далее идёт Huawei, увеличившая продажи на 5,4 % — до $235,9 млн: компания контролирует 9,0 % рынка. На пятом месте в рейтинге располагается Juniper Networks, которая показала рост на 20,4 % в годовом исчислении — до $141,9 млн: доля компании составила 5,4 %. При этом нужно отметить, что в июле HPE закрыла сделку по покупке Juniper Networks за $14 млрд.